A trecut un an de când prințesa Odette și prințul Derek s-au întâlnit. Cei doi își serbează aniversarea, dar aceasta este întreruptă de vandalisme periculoase asupra regatului. Autorul acestor vandalisme este Knuckles, un pitic aflat în slujba vrăjitorului Clavius. Prințesa Lebădă este îngrijorată de răpirea mamei prințului Derek, răpire menită să îl atragă pe Derek însuși într-o capcană. Odette trebuie să il salveze, dar poate face asta doar dacă se transforma din nou în lebădă.
Server 1